自贸债重启发行：CLCT（CapitaLand China Trust）3年期人民币自贸债，初始价4.1%区域

发行人: CLCT MTN Pte. Ltd. 担保人: HSBC Institutional Trust Services (Singapore) Limited (作为 CapitaLand China Trust (“CLCT”) 的信托人) 发行人/担保人评级: 无评级 预期发行评级: 无评级 等级: 构成发行人的直接、无条件、非次级、无抵押责任 发行类型: 高级无抵押、固定利息债券 格式: Regulation S (Category 1) only，自贸区离岸债；面向新加坡机构投资者和认可投资者发售 期限: 3年 发行规模: 人民币基准规模 交割日: 2023年10月17日 (T+3) 初始价: 4.1%区域 票面利率: 每年付息一次, 日计数ACT/365 因税务原因赎回: 适用，at par，发行人选择权 CLCT终止时强制赎回: 适用，at par CLCT基金单位停止或暂停交易时赎回：适用，at Par，债券持有人选择权 募集资金用途: 发行债券的净收益将转贷给 CLCT，用于为 CLCT 的现有债务再融资和/或满足中国境外的营运资金需求 最小面值/增量: CNY20,000,000 / CNY1,000,000 适用法律: 英国法 (仲裁条款除外、适用香港法律） 仲裁：香港国际仲裁中心 (HKIAC)，依据 HKIAC 机构仲裁规则 清算系统: 中央国债登记结算有限责任公司 ("CCDC") CCDC CODE: G2380176 联席全球协调人、牵头经办人及账簿管理人: 招银国际（指 CMB International Capital (Singapore) Pte. Limited）、星展银行、华侨银行 联席账簿管理人: 招银国际（指 CMB International Capital Limited）、招商永隆银行 副经办人: 民银资本 上市: 新交所 TIMING: 最早今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。