江苏平陵建设投资集团3年期人民币绿色点心债 (邮储银行常州分行SBLC)，初始价3.90%区域

江苏平陵建设投资集团今日（9月20日）担保发行一笔 Reg S、无评级、3年期、人民币计价（规模待定）、高级无抵押、SBLC信用增强、绿色债券，初始价3.90%区域。 债券由BVI子公司发行、江苏平陵建设投资集团提供无条件及不可撤销担保，并由邮储银行常州分行提供不可撤销的备用信用证（SBLC）增信。 国信证券 (香港)、华泰国际（B&D）担任联席全球协调人，国信证券 (香港)、华泰国际、兴业银行香港分行、浦发银行香港分行、农银国际、中国工商银行 (澳门)、澳门国际银行、信银投资、中信银行 (国际)、光银国际、交银国际、中信证券担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 债券将作为“绿色债券”发行，募集资金用途符合《绿色融资框架》。华泰国际担任绿色结构顾问。 发行人/担保人法律顾问是泰和律师事务所（中国法）、Ogier（BVI法），承销商法律顾问是方达（英国法）、中伦文德（中国法），信托人法律顾问是方达（英国法）。担保人的审计师是容诚会计师事务所。 条款概要如下： 发行人: 平陵集团海外有限公司（Pingling Group Overseas Limited，注册于BVI） 担保人: 江苏平陵建设投资集团有限公司（Jiangsu Pingling Construction Investment Group Co., Ltd.，“平陵集团”） SBLC提供人: 中国邮政储蓄银行股份有限公司常州分行（Postal Savings Bank of China Co., Ltd. Changzhou Branch） 预期发行评级: 无评级 发行类型: 固定利息、高级无抵押、信用增强、绿色债券 格式: Reg S (Category 1) only 币种: 人民币 规模: 待定 期限: 3年 初始价: 3.90%区域 控制权变动回售: Put at 100% 募集资金用途: 符合《绿色融资框架》 适用法律: 英国法 上市: 澳门金交所 最小面值/增量: CNY1,000,000 / CNY10,000 联席全球协调人: 国信证券 (香港)、华泰国际 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 国信证券 (香港)、华泰国际、兴业银行香港分行、浦发银行香港分行、农银国际、中国工商银行 (澳门)、澳门国际银行、信银投资、中信银行 (国际)、光银国际、交银国际、中信证券 绿色结构顾问: 华泰国际 B&D: 华泰国际 清算系统: 债务工具中央结算系统CMU (联通 Euroclear & Clearstream) CMU Code: BOAKFB23013 ISIN: HK0000954286 Common Code: 269366192 TIMING: 最早今日定价 信托人: 中国建设银行（亚洲）股份有限公司 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。