条款：湖州吴兴城投3年期美元债定价6.9%，规模3000万美元
发行人：吴兴城投（香港）有限公司（Wuxing City Investment HK Company Limited）
担保人：湖州吴兴城市投资发展集团有限公司（Huzhou Wuxing City Investment Development Group Co., Ltd.，“湖州吴兴城投”）
预期发行评级：无评级
格式：Reg S (Cat 1)
发行类型：固定利率、高级无抵押、有担保债券
币种：美元
发行规模：3000万美元
期限：3年
票面利率：6.9%，半年付息一次
发行价：100
发行收益率：6.9%
定价日：2024年6月21日
交割日：2024年6月26日 (T+3)
到期日：2027年6月26日
募集资金用途：拨付基础设施建设项目、补充营运资金
控制权变动回售：Put 101%
最小面值/增量：USD200,000/1,000
适用法律：英国法
上市场所：香港联交所
联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：东方证券 (香港)、申万宏源香港、财通国际、兴证国际、民银资本、海通国际、澳门国际银行、众和证券、东吴证券 (香港)
联席牵头经办人及联席账簿管理人：中环国际证券、中国银河国际、中信证券、广发证券、国联证券国际、国元证券 (香港)、山证国际、圆通环球证券
B&D：申万宏源香港
清算系统：Euroclear / Clearstream
ISIN：XS2831521112
Common Code：283152111
TOE: 2024年6月21日11:30 pm (香港时间)
信托人：中国建设银行（亚洲）股份有限公司
LEI：655600XE5JT8M6JV2X78
注：最终指导价6.9% (The Number)，原计划2024年6月18日定价。
注2：兴证国际、海通国际在最后阶段从联席账簿管理人升入联席全球协调人，国元证券 (香港) 在最后阶段加入承销团。
注3：发行人及担保人法律顾问是天元律师事务所有限法律责任合伙（英国法及香港法）、京衡（湖州）律师事务所（中国法），承销商法律顾问是亚司特香港（英国法及香港法）、竞天公诚（中国法），信托人法律顾问是亚司特澳大利亚（英国法）；担保人审计师是中汇会计师事务所 (特殊普通合伙)。
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