资讯 · 2023/3/1 10:00:23

中国奥园：与若干境外美元债券持有人达成暂缓偿债安排之不具法律约束力条款书，预计未来数周内落实

中国奥园（3883.HK，“公司”）2月28日深夜公告，与若干境外美元债券持有人达成暂缓偿债安排之不具法律约束力条款书，预计未来数周内落实。概览公司与集团的主要境外债权人已就集团重大境外债务（“境外债务”）的建议暂缓偿还债务安排的条款进行建设性讨论。经过有关讨论后，公司欣然宣布，若干境外优先票据持有人组成的临时小组（约占境外优先票据未偿还本金额的20%）（“临时小组”）已原则上书面同意概述建议暂缓偿还债务安排主要条款之不具法律约束力的条款书（“暂缓偿还债务条款书”）。建议暂缓偿还债务安排建议暂缓偿还债务安排拟达成以下主要目标：（a）在全面重组（定义见下文）磋商期间，亟需为集团境外运营提供稳定性，并为所有债权人保留集团价值；（b）提供稳定平台，以促进与潜在战略投资者的磋商，以期达成全面重组的预期结果；及（c）增加透明度，并为债权人提供监督集团财务情况及全面重组进展的有效途径。暂缓偿还债务条款书之主要条款（于各订约方签署最终文件后，方可作实）如下：（a）于暂缓偿还债务期间，各同意暂缓偿还债务安排的债权人同意（其中包括）：（i）暂缓及不采取任何有关境外债务的强制执行行动；及（ii）支持集团任何成员公司为驳回任何境外债务的任何其他持有人采取或提议的强制执行行动（包括启动清盘程序）而采取的任何行动，费用由公司承担；及（b）公司应支付或促使支付下列同意费：（i）向自暂缓偿还债务协议生效日期起第15个营业日之日或之前（“早期同意费截止日”）签署/同意暂缓偿还债务协议（定义见下文）的各债权人支付（A）金额为截至早期同意费截止日欠付该债权人的境外债务本金额之0.25%及（B）一般同意费（定义见下文）；及（ii）向自暂缓偿还债务协议生效日期起满一个历月之日或之前签署/同意暂缓偿还债务协议的债权人支付一般同意费，金额为截至相关同意暂缓偿还债务安排的债权人作出有关签立/同意之日欠付该债权人的境外债务本金额之0.5%（“一般同意费”），惟前提为暂缓偿还债务安排于上述签立/同意之日并未被终止。公司及其财务及法律顾问正与临时小组的财务及法律顾问紧密合作，以期就最终文件达成协定，并于未来数周内落实有关境外优先票据的建议暂缓偿还债务安排（“暂缓偿还债务协议”）。公司鼓励境外优先票据持有人（“境外优先票据持有人”）在达成协定时签署暂缓偿还债务协议，并将刊发进一步公告，以便境外优先票据持有人了解进展状况及彼等签署暂缓偿还债务协议的方式。同时，公司亦继续与其他主要境外债权人就公司其他境外债务工具的独立暂缓偿还债务安排进行讨论，公司希望就该等暂缓偿还债务安排的条款（与暂缓偿还债务条款书的条款基本相同）尽快达成协定。建议暂缓偿还债务安排如获实施，将为集团与主要境外债权人就全面重组（“全面重组”）条款的磋商提供一个稳定的平台。公司的财务顾问继续协助公司与所有相关持份者进行讨论及制定全面重组方案。公司最终旨在落实全面财务重组，为集团提供可持续性的资本架构，为所有持份者创造长期价值。倘公司订立暂缓偿还债务协议，公司将根据上市规则、证券及期货条例（香港法例第571章）及所有其他适用法例适时作出进一步公告。公司鼓励其他境外债权人联系公司财务顾问毕马威企业谘询（中国）有限公司，以便公司落实建议暂缓偿还债务安排。境外优先票据包括：（a）于二零二二年到期的1.88亿美元4.2%优先票据（ISIN: XS2282587505）；（b）于二零二二年到期的2.00亿美元8.0%优先票据（ISIN: XS2264537684）；（c）于二零二二年到期的5.00亿美元8.5%优先票据（ISIN: XS1937690128）；（d）于二零二二年到期的2.50亿美元5.375%优先票据（ISIN: XS1611005957）；（e）于二零二二年到期的50百万美元8.5%优先票据（ISIN: XS2378476951）；（f）于二零二三年到期的4.75亿美元7.95%优先票据（ISIN: XS1952585112）；（g）于二零二三年到期的2.00亿美元7.35%优先票据（ISIN: XS2014471432）；（h）于二零二四年到期的4.60亿美元6.35%优先票据（ISIN: XS2196807833）；（i）于二零二四年到期的2.00亿美元7.95%优先票据（ISIN: XS2351242461）；（j）于二零二五年到期的2.30亿美元5.98%优先票据（ISIN: XS2258822233）；（k）于二零二六年到期的3.50亿美元6.2%优先票据（ISIN: XS2233109409）；及（l）于二零二七年到期的3.50亿美元5.88%优先票据（ISIN: XS2307633565）。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。