【PRICED】湖州吴兴国有资本投资发展成功发行1.05亿美元3年期债券，发行收益率为5.80%

发行人： 湖州吴兴国有资本投资发展有限公司（简称“发行人”，连同其子公司合称“集团”） 发行形式： Regulation S only (Category 1), Registered Form 债券类型： 高级无抵押固定利率债券（简称“债券”） 预期发行评级： 无评级 发行规模： 1.05亿美元 期限： 3年期 发行收益率： 5.80% 发行价格： 100% 票息： 5.80%（半年付息，30/360） 资金用途： 用于中长期离岸债务再融资 上市地点： 中华（澳门）金融资产交易股份有限公司 控制权变更回售条款： 101% 面额： 20万美元/1,000美元 适用法律： 英国法 结算日： 2025年4月7日（T+3） 到期日： 2028年4月7日 联席全球协调人： 东方证券（香港） 联席账簿管理人及联席牵头经办人：东方证券（香港）、中信证券、兴业银行香港分行、民银资本、海通国际、东吴证券（香港）、国泰君安国际、中信建投国际、兴证国际 簿记管理人： 东方证券（香港） 清算机构： Euroclear/Clearstream ISIN代码： XS3030137254 通用代码： 303013725 定价时间： 香港时间19:58