招金矿业3年期美元债，初始价5.8%区域

招金矿业股份有限公司（Zhaojin Mining Industry Company Limited，标普：BB+ Stable，惠誉：BB Stable，1818.HK，简称“招金矿业”或“担保人”）今日发行Reg S、3年期、美元计价、固定利息、高级无抵押债券，初始价（Initial Price Guidance）5.8%区域。 倘最终发行，债券发行人是Zhaojin Mining International Finance Limited（招金矿业的间接全资附属公司），担保人是招金矿业，债券预期评级BB+ / BB (标普/惠誉)，募集资金用于：再融资现有债务及一般公司用途。 瑞士信贷（B&D）、中信银行（国际）、中国光大银行香港分行、兴业银行香港分行、丝路国际、渣打银行、中泰国际担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，建银国际、中达证券、中国民生银行香港分行、中信建投国际、招银国际、复星恒利、平安证券（香港）、浦发银行香港分行、UBS担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。债券预计今日定价，2019年3月1日 (T+3) 交割，将在港交所上市，适用英国法，最小面值/增量为US$200k/US$1k。 此前，招金矿业在2018年10月下旬宣布过美元债券mandate，彼时，公司委任瑞士信贷为独家全球协调人、独家账簿管理人及独家牵头经办人，在香港、新加坡、伦敦举行过固定收益投资者会议。 2018年3月5日，招金矿业公布，董事会建议在中国境外发行不超过3亿美元债券，期限不超过10年；于2018年7月31日，国家发改委公布，招金矿业股份有限公司境外发行债券经国家发展改革委予以备案登记。 招金矿业是一家综合性黄金生产商，也是中国第四大黄金生产商，2017年的黄金产量约为16吨。招金矿业位于山东省东部黄金资源富足的招远市，拥有优质的黄金资产，生产成本处于全球成本曲线上第一个四分位数。 “惠誉根据招金矿业的直接母公司——山东招金集团有限公司（简称“招金集团”，持有招金矿业33.74%的股份）并表后的信用状况对招金矿业作出评级，招金集团由招远市政府全资所有。惠誉基于其《政府相关企业评级标准》中载明的四大因素，采用自上而下的评级方法，在招远市信用状况内部评估的基础上进行适当的下调，从而得出招金集团的评级。”惠誉表示。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。