南洋商业银行拟发美元Tier 2次级债,投资者会议/电话会议11月11日召开
南洋商业银行有限公司(Nanyang Commercial Bank, Limited,穆迪:A3 Stable,“南洋商业银行”或“发行人”)已委任中银国际、建银国际、信达国际、美银美林、高盛(亚洲)有限责任公司、瑞穗证券为联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人,以及,委任中银香港、中国建设银行(亚洲)、招银国际、工银国际、尚乘、中国光大银行香港分行为联席牵头经办人及联席账簿管理人,于11月11日在香港安排召开系列固定收益投资者会议,公司还将同期举行投资者电话会议。
视市场情况而定,南洋商业银行可能随后发行Reg S、美元计价、Basel III-compliant、Tier 2、次级债。
拟发行Tier 2次级债的预期评级是Baa3(穆迪)。
南洋商业银行由中国信达(1359.HK)全资持有。
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