郑州兴港投资拟发美元债券，22家银行获委任，电话会1月19日起召开

1月19日消息，郑州航空港兴港投资集团有限公司（Zhengzhou Airport Economy Zone Xinggang Investment Group Co., Ltd.，“郑州兴港投资”）拟发行Regulation S、美元计价、高级无抵押债券。 公司已委任国泰君安国际 (B&D)、兴证国际、海通银行、渣打银行为联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，并委任交通银行、交银国际、光银国际、中国光大银行香港分行、中金公司、中信建投国际、中信里昂证券、招商永隆银行、民银资本、信银投资、德意志银行、Emirates NBD Capital、海通银行澳门分行、华泰国际、工银国际、兴业银行香港分行、SMBC Nikko、浦银国际为联席牵头经办人及联席账簿管理人，自1月19日起，安排召开系列固定收益投资者会议。 郑州兴港投资的主体评级是 BBB stable（惠誉），拟发行债券的预期发行评级是 BBB（惠誉）。 SereS的资料显示，郑州兴港投资现有一笔3亿美元债券 ZZXinggang 3.4 06/17/2023 存续，1月19日报价在 100.91 / 2.73% bid。 惠誉2021年9月将郑州兴港投资的主体评级自 'BBB+' 下调至 'BBB'，并将其移出评级负面观察名单；评级展望为稳定。 惠誉表示，在对部分中资国有企业（“政府相关企业”）进行评级组合审查后，于2021年7月13日将郑州兴港投资及数家政府相关企业的发行人违约评级置于评级负面观察名单。负面评级观察状态反映了惠誉将根据其《政府相关企业评级标准》，对该公司的法律地位及政府持股和控制程度指标进行重新评估的预期。 做出此次评级调整之前，惠誉将该公司的法律地位及政府持股和控制程度指标从“很强”调整为“强”，原因在于，惠誉认为，与该项评级指标评定为“很强”的同业相比，郑州兴港投资目前的股权和管理结构可能会導致郑州市政府对其经营及投融资活动的直接管控力度较为间接。 惠誉表示，鉴于股权和管理责任权的分离，郑州市政府对郑州兴港投资经营及投融资活动的管控变得较为间接。因此，惠誉将该项指标评估结果自“很强”调整为“强”。兴港投资集团由河南省政府派出机构郑州航空港经济综合实验区 (郑州新郑综合保税区) 管理委员会（“航空港区管委会”）全资拥有，后者获准可以留存财政收入用于郑州航空港区的发展。 航空港实验区由河南省政府、郑州市政府及航空港区管委会共同管理，但最终受控于郑州市政府。郑州市政府通过其常务会领导的航空港区管委会对兴港投资集团实施最终控制权，故惠誉对该重要评级指标的评估结果为“强”。兴港投资集团的董事会成员和高管主要由郑州市政府任命，其重大经营及融资决策须经政府批准。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。