条款：中国海外宏洋5年期美元债定价T+202.5，规模5.12亿美元

发行人：China Overseas Grand Oceans Finance IV (Cayman) Limited 担保人：中国海外宏洋集团有限公司（China Overseas Grand Oceans Group Limited，81.HK，“中国海外宏洋”） 担保人评级：Baa2 Stable / BBB- Stable / BBB Stable (穆迪/标普/惠誉) 预期发行评级：Baa2 / BBB (穆迪/惠誉) 发行类型：高级无抵押、固息债券 格式：Reg S 币种及规模：5.12亿美元 期限：5年期 票面利率：2.45%, S/A, 30/360 发行利差：CT5+202.5bps 发行价/发行收益率：99.916 / 2.468% 基准美国国债：T 0 ⅜ 01/31/26 基准美国国债价格/收益率：99-21 1/4 / 0.443% 对冲比率：95% 发行人赎回选择权：Make-Whole Call, 3-month Par Call 交割日：2021年2月9日 (T+5) 到期日：2026年2月9日 控制权变动投资者回售权：Put at 100% 募集资金用途：偿还及/或再融资集团的现有债务、一般公司用途 条款：USD200K/1K，英国法，港交所上市 清算系统：Euroclear/Clearstream 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：中银国际、中金公司、中信里昂证券、星展银行、瑞穗证券 联席牵头经办人及联席账簿管理人：交银国际、建银亚洲、民银资本、工银国际、浦发银行香港分行、SMBC Nikko B&D: 中金公司 ISIN: XS2295983410 TOE: 22:20 HKT 备注1：2月2日定价。初始价T5+250区域，最终指导价T5+202.5 (THE #)，订单超50亿美元（含9.9亿美元承销商订单），预期发行规模为“美元基准规模”。 备注2：瑞穗证券在最后阶段升入了联席全球协调人（IPG宣布时作为联席账簿管理人），建银亚洲、民银资本在最后阶段加入了承销团。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。