工银国际拟发美元高级债券，预期评级A2

工银国际控股有限公司（ICBC International Holdings Limited，穆迪：A2 stable，标普：A-stable，简称“工银国际”）已委任中国工商银行、渣打银行、中国农业银行香港分行、澳新银行、中国建设银行（亚洲）、中国民生银行香港分行、星展银行为联席全球协调人、联席牵头经办人和联席簿记人，以及，委任农银国际、中国银行、交通银行、上银国际、兴业银行香港分行、汇丰、瑞穗证券、浦发银行香港分行为联席牵头经办人和联席簿记人，自6月19日起，安排举行固定收益投资者会议（香港）以及面向全球固收投资者的电话会议。 视市场情况而定，公司可能随后发行美元计价、Reg S、高级无抵押债券。此次发行将作为工银国际中期票据计划的一部分，该计划的发行人是Horse Gallop Finance Limited（工银国际的BVI全资附属公司），工银国际提供无条件及不可撤销担保。 拟发行债券的预期评级是A2（穆迪）。 工银国际是中国工商银行股份有限公司的全资子公司。截至2017年底，工银国际总资产为535亿港元。 ©️ 未经许可，禁止转载、摘编及建立镜像等任何使用。