中国银行迪拜分行3年期浮息美元绿色债券，初始价SOFR+105bps区域

发行人: 中国银行迪拜分行（Bank of China (Dubai) Branch） 发行人评级: 穆迪: A1 (Negative) / 标普: A (Stable) / 惠誉: A (Negative) 预期发行评级: A1 穆迪 / A 标普 / A 惠誉 发行类型: 高级无抵押、浮动利息、绿色债券，根据中国银行的400亿美元中期票据计划提取 格式: Reg S (Category 2) 币种 & 规模: 美元基准规模 期限: 3年 初始价: Compounded SOFR + 105bps区域 SOFR Convention: Compounded SOFR where SOFR IndexStart and SOFR IndexEnd will be five U.S. Government Securities Business Days preceding the first date of such Interest Period, and five U.S. Government Securities Business Days preceding the Interest Payment Date relating to such Interest Period (or in the final Interest Period, the Maturity Date), respectively. 募集资金用途: 募集资金净额将用于合资格绿色项目的融资/再融资，符合《中国银行可持续发展系列债券管理声明》中的定义。 外部认证: 安永华明 上市: 港交所；纳斯达克迪拜交易所 清算系统: Euroclear / Clearstream 最小面值/增量: USD200,000 x USD1,000 适用法律: 英国法 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 中国银行（包含中国银行伦敦分行/中国银行 (香港) /中银国际）、中国农业银行（包含中国农业银行香港分行/中国农业银行新加坡分行）、交通银行、中信银行（包含中信银行 (国际) /信银投资）、中国建设银行（包含中国建设银行 (亚洲) /中国建设银行 (欧洲)）、中国银河国际、中金公司、中信建投国际、花旗、中信证券、民银资本、招商银行（包含招银国际/招商永隆银行）、东方汇理银行、Emirates NBD Capital、华泰国际、中国工商银行（包含中国工商银行迪拜国际金融中心分行/中国工商银行 (澳门)）、兴业银行香港分行、瑞穗 B&D: 东方汇理银行 交割日: 2024年8月27日 (T+5) Timing: 最早今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。