条款：安徽伯阳城建控股集团3年期美元债（徽商银行SBLC）定价5.50%，规模5000万美元

发行人: 安徽伯阳城建控股集团有限公司（Anhui Boyang Urban Construction Holding Group Co., Ltd.） SBLC提供人: 徽商银行股份有限公司（Huishang Bank Corporation Limited） 发行人评级: 无评级 发行类型: 高级无抵押、固定利息、信用增强债券 格式: Reg S (Cat 1) 规模: 5000万美元 期限: 3年 发行价格: 100.00 发行收益率: 5.50% 票面利率: 5.50%, S/A, 30/360 定价日: 2022年8月12日 交割日: 2022年8月18日 (T+4) 到期日: 2025年8月18日 控制权变动回售: Put at 100% 募集资金用途: 发展发行人的基础设施建设业务、补充其营运资金 适用法律: 英国法 上市: 香港联交所 最小面值/增量: US$200k/US$1k 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 万海证券、华泰国际、中金公司 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 兴业银行香港分行、东吴证券 (香港)、申万宏源香港、信银投资、中国银河国际 B&D: 华泰国际 清算系统: Euroclear / Clearstream ISIN: XS2483877853 TOE: 6:30PM 香港时间 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。