条款：长实集团永续NC3新币高级债（Fixed-for-life）定价3.38%，规模3亿新币

发行人: Panther Ventures Limited 担保人: 长江实业集团有限公司（CK Asset Holdings Limited，1113.HK，“长实集团”） 担保人评级: A2 Stable / A Stable (穆迪/标普) 预期发行评级: A2 (穆迪) 格式: Reg S only 期限: 永续NC3 票面利率: 3.38% 发行价格: 100.00% 发行收益率: 3.38% (+282.2bps vs 3年期SORA at 0.558%) 发行规模: 3亿新加坡元 交割日: 2021年9月30日 发行类型: 新加坡元计价、有担保、高级、永续资本证券 票息结构: Fixed-for-life，不包含票息重置或上浮，半年付息一次，日计数Actual/365 (fixed) 票息递延: 发行人可全权酌情选择递延支付票息（可累积并计息）；票息递延受限于 dividend stopper 以及 3-month look-back dividend pusher Dividend Pusher: 适用（3-month look-back period） Dividend Stopper: 适用 选择性赎回: 2024年9月30日及其后任意一日，发行人可以选择按本金额的100%全额/部分赎回；任何部分赎回后，须保有至少2亿新加坡元本金额的存量 其他可赎回事件: 税务原因 / 会计原因 / 税务减免事件 (Tax Deductibility Event) / 最小存量 募集资金用途: 担保人及其附属公司的一般公司用途 私银折让: 20 cents 适用法律: 英国法 细节: SGD250K / 港交所上市 / CDP 独家簿记人: 华侨银行 ISIN: SGXF25764691 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。