海垦集团3年期美元债，初始价6.65%区域

发行人: 海垦国际资本 (香港) 有限公司（Hainan State Farms International Capital (HK) Co., Limited） 担保人: 海南省农垦投资控股集团有限公司（Hainan State Farms Investment Holdings Group Co., Ltd.，“海垦集团”） 担保人评级: BBB Stable / Baa3 Negative (惠誉/穆迪) 预期发行评级: BBB Stable (惠誉) 格式: Regulation S only, (Category 1) 发行类型: 固定利息、高级无抵押、有担保债券 规模: 美元基准规模 期限: 3年 初始价: 6.65%区域 募集资金用途: 现有离岸债务再融资 上市: 港交所 最小面值/增量: USD200,000 / USD1,000 清算系统: Euroclear / Clearstream 适用法律: 英国法 交割日: 2024年1月29日 (T+4) 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 中金公司、工银国际、中国银行 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 中国工商银行 (澳门)、华夏银行香港分行、兴业银行香港分行、中国银行、中国工商银行 (欧洲)、浦发银行香港分行、交通银行、信银投资、招商永隆银行、中国银河国际、中国民生银行香港分行、国泰君安国际、海通国际、中信证券、招银国际、交银国际、星展银行、光银国际、兴证国际、中泰国际 B&D: 中金公司 TIMING: 最早今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。