成都龙腾水利8000万美元债券项目，农银国际中标主承销商

2月23日消息，成都市龙腾水利开发有限公司（简称“成都龙腾水利”）2022年度发行境外债券主承销商服务采购项目中标结果公告，中标人是：农银国际融资有限公司，中标价（承销费率）为募集资金的0.3%/年（含税）。 其他参与评审的投标人还包括：安信国际证券（香港）有限公司（报价0.35%/年，综合得分排名第2），东兴证券（香港）有限公司（0.33%/年，排名第3）。 成都龙腾水利是在1月27日宣布该交易，开标时间在2月21日11:30。该项目发行规模不超过8000万美元，期限不超过3年，预计2022年发行。 成都龙腾水利由邛崃市国有资产投资监督服务中心100%持股。 项目概况： - 招标内容：作为主承销商（全球协调人），全面负责本次境外债券发行工作，包括协助遴选境内外律师、审计师、信托人、印刷商、文书代理、境外债券发行评级顾问、国内报批、现场尽调、承销牵头行、簿记行等相关工作。 - 债券发行时间：预计2022年 - 发行结构：境内主体直接跨境发行 - 发行规模：发行总额不超过0.8亿美元，具体额度根据市场情况及相关审批为准 - 发行币种：人民币、外币（以审批为准） - 债券期限：不超过3年 - 募集资金用途及回流情况：募集资金扣除发行费用后，拟全部回流国内，用于境内项目建设及补充营运资金（最终以监管审批为准） - 上市地：香港交易所 - 服务地点：成都市、香港、境外路演地 - 审批机构：国家发改委 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。