国瑞置业发起美元债交换要约及同意征求，并寻求发行额外新票据

1月12日消息，国瑞置业（2329.HK）宣布，针对4.55亿美元存量债券 Guorui 13.5 02/28/2022 (XS1932655613) 发起交换要约及同意征求，并寻求发行额外新票据（或称“同步新票据”）。 公司已委任海通国际担任有关交换要约及同意征求的交易经理，并委任 D.F. King 为资料、列表及交换代理。 公司已委任海通国际为同步新票据发行的独家全球协调人、独家牵头经办人及独家账簿管理人。 【交换要约及同意征求】 公司现正要约交换合资格持有人所持有的至少3亿美元现有票据，并征求合资格持有人同意对现有票据契约的建议修订，以换取交换及同意代价。 交换要约及同意征求将于1月18日 (伦敦时间) 下午四时正届满。 交易受限于3亿美元的“最低接纳金额”，且该条件不可豁免/修订。 投资者若参与交换要约，则必须同时同意对现有票据契约的建议修订；不过，投资者可以选择仅提交单独的同意指示而不参与交换要约，在该种情形下，投资者不会获得同意费。 公司将需要不少于存量本金总额50%的合资格持有人同意建议修订。 【交换及同意代价】 就有效提交并获接纳的每1,000美元现有票据而言，持有人将收取：(A) 新票据之本金总额1,077.041美元；及 (B) 替代新票据零碎金额的现金。 新票据格式为Reg S only，以美元计价，由国瑞置业直接发行。新票据的利率为14.25%，期限为3年期NP1.25（于结算日的第3周年到期）。 债券包含投资者回售选择权：结算日后满15个月当日，投资者有权选择将票据全额/部分回售给发行人，回售价为本金额的100%（另加应计利息）。 公司为拟议新票据提供了额外增信：新票据将由抵押品担保，并且将由个人担保人提供担保。个人担保人是公司控股股东张章笋先生及张章笋先生的配偶阮文娟女士（均为国瑞置业执行董事）。 公司将不会从交换要约及同意征求收取任何现金所得款项。就交换要约及同意征求交换之任何现有票据将被注销。 【时间表】 − 交换要约及同意征求开始：1月12日 − 交换及同意届满期限：伦敦时间1月18日下午4:00 − 公布要约结果及额外新票据发行定价（如有）：1月18日，或于交换及同意届满期限后尽快 − 签立补充契约、结付新票据、交付交换及同意代价：1月25日前后 − 新票据于香港联交所及新交所上市：1月26日前后 【额外新票据】 国瑞置业拟进行同步额外新票据发行以募集现金，额外新票据将与交换要约新票据合并及构成单一系列。 海通国际已获委任为独家全球协调人、独家牵头经办人及独家账簿管理人 倘同步新票据发行完成，公司拟将同步新票据发行的所得款项净额用作为现有票据进行再融资，而余额用作一般公司用途。 新票据及额外新票据预期被惠誉授予 'B-' 评级。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。