腾讯音乐5年/10年期SEC Registered美元债，初始价T+155区域/T+180区域

腾讯音乐（NYSE: TME）今日发行2种期限的SEC Registered、基准规模美元债，其中： 5年期美元债，初始价T+155bps区域； 10年期美元债，初始价T+180bps区域。 美银证券、摩根大通、高盛（亚洲）有限责任公司、摩根士丹利担任联席牵头经办人及联席账簿管理人，中银香港、瑞士信贷、德意志银行、汇丰、瑞穗证券担任联席牵头经办人。 条款概要如下： 发行人: 腾讯音乐娱乐集团（Tencent Music Entertainment Group，NYSE: TME，“腾讯音乐”） 发行人评级: A2 Stable / A Stable / A Stable (穆迪/标普/惠誉) 预期发行评级: A2 / A / A (穆迪/标普/惠誉) Status: 固定利息、高级无抵押票据 格式: SEC Registered 发行规模: 美元基准规模 期限: 5年 l 10年 初始价: T+155bps区域 l T+180bps区域 募集资金用途: 一般公司用途 条款: 港交所上市；US$200k/1k；纽约法 交割日: 2020年9月3日 联席账簿管理人及联席牵头经办人: 美银证券、摩根大通、高盛（亚洲）有限责任公司、摩根士丹利 联席牵头经办人: 中银香港、瑞士信贷、德意志银行、汇丰、瑞穗证券 B&D: 摩根大通 (5年期) & 高盛 (10年期) Timing: 今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。