南宁交投集团拟发3年期美元可持续发展债券，投资者会议4月22日 - 23日召开

4月19日消息，南宁交通投资集团有限责任公司（Nanning Communications Investment Group Co., Ltd.，“南宁交投集团”或“发行人”）拟发行一笔 Regulation S only (Category 1)、3年期、美元计价、基准规模、固定利率、高级无抵押、可持续发展债券。 债券拟由南宁交投集团直接发行，募集资金将根据《可持续融资框架》及发改委外债审核登记证明，用于再融资现有的海外债务。 南宁交投集团的主体评级是 BBB- Stable（惠誉），拟发行债券的预期发行评级是 BBB-（惠誉）。 公司已委任交银国际为牵头全球协调人及独家可持续结构顾问，并委任交银国际、中国银行、交通银行、北港证券 (香港) 有限公司、中银国际、国泰君安国际、华夏银行香港分行、兴业银行香港分行为联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，以及，委任农银国际、建银国际、中国银河国际、中信建投国际、中信证券、民银资本、信银投资、星展银行、广发证券、海通国际、华泰国际、工银国际、南洋商业银行、浦银国际、天风国际为联席牵头经办人及联席账簿管理人。 全球投资者电话会将于香港时间2024年4月22日10:00召开，随后将在香港举行一系列的小规模固收投资者会议（持续到4月23日结束）；交银国际担任 Logistic Bank。 债券发行后，将在港交所挂牌上市，适用英国法，透过Euroclear / Clearstream清算。发行人法律顾问是君合（中国法），承销商及信托人法律顾问是中伦律师事务所有限法律责任合伙（英国法）；发行人的审计师是致同（Grant Thornton）。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。