条款：香港电讯（HKT）10年期美元债定价T+125bps，规模6.5亿美元

发行人: HKT Capital No. 6 Limited 担保人: HKT Group Holdings Limited 和 Hong Kong Telecommunications (HKT) Limited 担保人评级: Baa2 Stable (穆迪) / BBB Stable (标普) 预期发行评级: Baa2 (穆迪) / BBB (标普) 格式: Regulation S 发行类型: 高级无抵押 规模: 6.5亿美元 期限: 10年 票面利率: 3.000% p.a., S/A, 30/360 定价日: 2022年1月11日 交割日: 2022年1月18日 到期日: 2032年1月18日 发行利差: T+125bps 发行收益率/价格: 3.009% / 99.923 对冲美国国债: T 1 ⅜ 11/15/31 对冲美国国债收益率/价格: 1.759% / 96-17+ 对冲比率: 97% 条款: US$200k/US$1k；新交所上市；英国法 选择性赎回: 3 months par call 其他可赎回事件: 税务原因（at par） 募集资金用途: 一般公司用途（包括偿还现有债务） 联席全球协调人 & 联席账簿管理人: 汇丰 (B&D)、摩根士丹利 联席协调安排行 (JCA) & 联席账簿管理人: 星展银行、瑞穗证券、SMBC Nikko、渣打银行 ISIN: XS2414130711 TOE: 20:08 香港时间 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。