中骏集团5NC3美元债，初始价7.625%区域

中骏集团控股有限公司（China SCE Group Holdings Limited，1966.HK，穆迪：B1 Stable，标普：B+ Stable，“中骏集团”或“发行人”）今日发行Reg S、5年期NC3、美元基准规模、固定利息、高级债券，初始价（Initial Price Guidance）7.625%区域。 债券拟由中骏集团直接发行，附属公司担保人（中骏集团若干非中国附属公司）提供担保，并以所有初始附属公司担保人的股份作抵押，所得款项净额主要用于为若干现有境外债务进行再融资，债券预期评级B2 / B (穆迪/标普)。 汇丰（B&D）、渣打银行、美银美林、德意志银行、J.P. Morgan、UBS、上银国际担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人。债券预计今日定价，发行后，在港交所上市，适用纽约法，最小面值/增量为USD200k/1k。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。