条款：高邮建投集团3年期美元债（南京银行扬州分行SBLC）定价4.30%，规模4600万美元

发行人: Gaoyou Construction Investment Development (BVI) Co., Ltd. 担保人: 高邮市建设投资发展集团有限公司（Gaoyou City Construction Investment Development Group Co., Ltd.，“高邮建投”） SBLC提供人: 南京银行扬州分行（Bank of Nanjing, Yangzhou Branch） 预期发行评级: 无评级 格式: Regulation S (Category 1) 发行类型: 固定利息、高级无抵押、信用增强债券 币种 & 规模: 4600万美元 期限: 3年 票面利率: 4.30%, S/A, 30/360 发行收益率: 4.30% 发行价格: 100% 募集资金用途: 项目建设、补充营运资金 控制权变动回售: Put 100% 条款: US$200k/US$1k；港交所上市；英国法 清算系统: Euroclear / Clearstream 定价日: 2022年7月12日 交割日: 2022年7月15日 (T+3) 到期日: 2025年7月15日 独家全球协调人: 兴证国际 (B&D) 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 兴证国际、兴业银行香港分行、光银国际、国泰君安国际、中达证券、中信建投国际、中国银河国际、东吴证券 (香港)、海通国际 TIMING: 19:10PM HKT ISIN: XS2497073259 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。