招商证券国际3年期美元债定价T3+86bps，规模5亿美元，订单超31亿美元

招商证券国际周四（9月9日）定价一笔Reg S、3年期、5亿美元、高级无抵押票据 CMSecIntl 1.295 09/16/2024，初始价T3 + 130bps区域，最终指导价T3 + 86bps (the Number)，发行价T3 + 86bps / 1.295% / 100。 这是招商证券国际首次以自身信用发行美元计价债券。 周四下午，最终指导价发布时，新债的订单超39亿美元（含25.7亿美元承销商订单），预期发行规模为5亿美元。 最终订单超31亿美元 (含25亿美元承销商订单，来自49个账户)，投资者地域分布为：亚洲100%，投资者类型分布为：银行65%、金融机构24%、资产管理公司/基金/主权财富基金11%。 招商证券 (香港)、渣打银行（B&D）、工银国际、中金公司、招商永隆银行担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，农银国际、中国银行、中国银行 (香港)、交通银行、交银国际、中信银行（国际）、中国光大银行香港分行、中国建设银行 (亚洲)、中国民生银行香港分行、中信建投国际、招银国际、民银资本、信银投资、星展银行、东兴证券 (香港)、安信国际、广发证券、国泰君安国际、海通国际、汇丰、华泰国际、中国工商银行 (亚洲)、兴业银行香港分行、瑞穗证券、南洋商业银行、法国外贸银行、华侨银行、浦发银行香港分行担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 条款概要如下： 发行人: CMS International Gemstone Limited 担保人: 招商证券国际有限公司（China Merchants Securities International Company Limited，“招商证券国际”） 担保人评级: Baa2 Stable (穆迪) 预期发行评级: Baa2 (穆迪) 格式: Reg S only 发行类型: 固定利息、高级无抵押票据，根据发行人的20亿美元中期票据计划提取 发行规模: 5亿美元 期限: 3年 交割日: 2021年9月16日 (T+5) 到期日: 2024年9月16日 发行利差: T3+86bps 票面利率: 1.295% (S/A, 30/360) 发行收益率: 1.295% 发行价格: 100.00 基准美国国债: T 0 ⅜ 09/15/24 基准美国国债价格/收益率: 99-26.25 / 0.435 对冲美国国债: T 0 ⅛ 08/31/23 对冲美国国债价格/收益率: 99-26.25 / 0.216 对冲比率: 149% 募集资金用途: 支持业务发展、优化债务结构、提高运营流动性 条款: 港交所上市; USD200k/USD1k; 英国法 清算系统: Euroclear & Clearstream 联席全球协调人、联席牵头经办人 & 联席账簿管理人: 招商证券 (香港)、渣打银行、工银国际、中金公司、招商永隆银行 联席牵头经办人 & 联席账簿管理人: 农银国际、中国银行、中国银行 (香港)、交通银行、交银国际、中信银行（国际）、中国光大银行香港分行、中国建设银行 (亚洲)、中国民生银行香港分行、中信建投国际、招银国际、民银资本、信银投资、星展银行、东兴证券 (香港)、安信国际、广发证券、国泰君安国际、海通国际、汇丰、华泰国际、中国工商银行 (亚洲)、兴业银行香港分行、瑞穗证券、南洋商业银行、法国外贸银行、华侨银行、浦发银行香港分行 B&D Bank: 渣打银行 ISIN: XS2385065656 TOE: 17:07 UKT ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。