佳兆业发行1亿美元10.5% 2021年到期可换股债券

佳兆业集团控股有限公司（KAISA GROUP HOLDINGS LTD.，1638 HK，“佳兆业”或“发行人”）12月30日公告，佳兆业、配售代理人及认购人于2018年12月28日订立配售代理及认购协议，据此：(i) 佳兆业已就配售本金总额为1亿美元的债券，委聘海通国际为配售代理人；(ii) 佳兆业已同意向投资者（包括认购人）发行及出售债券；及 (iii) 认购人已同意购买若干债券本金额。 拟发行债券本金额为1亿美元，2021年7月14日到期，票面利率10.5%（半年付息一次），发行价为本金额的100%，最小面值/增量为USD20,000/1,000。 债券由佳兆业发行，附属公司担保人提供担保，并以附属公司担保人的股本作为抵押。 债券可兑换为换股股份。基于初步换股价（每股股份5.00港元）及假设债券按初步换股价悉数兑换，债券将兑换为156,600,000股新股份，占：(i) 于公告日期佳兆业现有已发行普通股本约2.58%；及 (ii) 佳兆业经配发及发行换股股份扩大之普通股本约2.51%。 发行债券估计所得款项净额将约为9840万美元，将主要用作再融资现有债务。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。