南阳城投控股有限公司拟发5亿人民币境外债券，招标全球协调人

7月25日消息，南阳城投控股有限公司境外债全球协调人选聘项目竞争性磋商公告（招标编号：YWZX-ZB-2024-078）。 项目基本情况： 1.项目编号：YWZX-ZB-2024-078 2.项目名称：南阳城投控股有限公司境外债全球协调人选聘项目 3.采购方式：竞争性磋商 4.预算金额：固定承销年化费率上限为3.5‰/年 5.采购需求 5.1服务范围：成交供应商负责牵头制定债券发行方案，组织专业人员从事发行工作，为采购人提供与本次发行相关的顾问策划、申报材料报送、方案设计和销售兑付等服务。成交供应商须负责协调项目发起过程中的国际律师、国内律师、信托人及信托人律师、印刷商、上市费用、审计师出具英文版审计报告、安慰函及圈阅发行通函等服务费用；原则上中介机构由成交供应商建议选定。(详见磋商文件第二章采购需求) 5.2发行规模：不超过人民币5亿元 (具体根据申报、发行情况协商确定) 5.3债券期限：不超过3年期 (具体根据申报、发行情况协商确定) 5.4承销费用：以成交固定承销费用为准。固定承销费用 = 本次债券实际发行募集金额 x 成交固定承销年化费率 x 本次债券发行期限，成交固定承销年化费率上限为3.5‰/年。 5.5服务标准：成交供应商要以保障采购人本次注册产品发行任务能如质如期地完成为目的：发行利率、发行期限合理，尽可能降低发债成本；及时、准确、充分的完成申报材料及申报方案并主动反馈相关信息意见的回复。 5.6服务地点：南阳城投控股有限公司 (河南省南阳市宛城区白河街道三川金融街1幢) 5.7服务时间要求： 5.7.1申报时间要求：在签订承销服务合同后成交人必须立即组建承销服务团队，确保按照采购人要求的时间节点进行申报。 5.7.2发行时间要求：成交人须在取得批文后按照采购人要求的时间将债券挂网发行。 5.7.3其他要求：要求每期债券发行的票面利率不超过近一年河南省内地级市同级别平台公司同品种同期限债券平均发行利率。 5.8标段划分：本项目划分为一个标段 6.合同履行期限：同服务时间要求 7.本项目是否接受联合体投标：是 供应商应具有境外债券发行资质，具有香港证监会颁发的第1类、第4类金融牌照，以确保能够为本次项目提供完整服务；供应商近三年内 (2021年1月1日以来) 拥有作为全球协调人参加中资地方国有企业境外债券发行的项目经验。项目接受联合体响应，联合体牵头人须为牵头主承销商。 获取采购文件时间为2024年7月26日至2024年8月1日，响应文件提交截止时间2024年8月5日15:00，响应文件开启时间2024年8月5日15:00。详见“中国招标投标公共服务平台”公告。 招标代理机构是河南豫宛工程咨询管理有限公司。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。