海宁城投集团3年期自贸区离岸债定价3.80%，规模10亿人民币

海宁市城市发展投资集团有限公司（“海宁城投集团”）周四（8月11日）定价一笔Reg S、无评级、3年期、10亿人民币、高级无抵押、自贸区离岸债 HNCityInv 3.8 08/18/2025，发行价3.80% / 100。 兴证国际担任牵头全球协调人，中信里昂证券担任联席全球协调人，兴证国际、中信里昂证券、上银国际、中国民生银行香港分行、交银国际、兴业银行香港分行、中金公司担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 债券将在澳门金交所挂牌，透过CCDC清算。 SereS Deal Pipeline的资料显示，海宁城投集团此前在2022年2月透过招标确定中金公司为5亿美元等值境外债券项目的全球协调人。 海宁市城市发展投资集团有限公司由海宁市资产经营公司持股100%，后者则由海宁市人民政府国有资产监督管理办公室持股90%。海宁市为浙江省辖县级市，由嘉兴市代管。 海宁城投集团业务集中在海宁市内，为海宁市重要的基础设施建设、安置房建设和土地整理主体，业务涵盖土地开发整理、安置房、商品房、燃气销售以及商品销售等。 条款概要如下： 发行人: 海宁市城市发展投资集团有限公司（Haining City Development Investment Group Co., Ltd，简称“海宁城投集团”） 预期发行评级: 无评级 发行类型: 固定利息、高级无抵押债券 格式: Regulation S only (Category 1)，自贸区离岸债 期限: 3年 发行规模: 10亿人民币 票面利率: 3.80%, 每年付息一次, ACT/365 发行收益率: 3.80% 发行价格: 100% 上市场所: 澳门金交所（MOX） 最小面值/增量: CNY1,000,000 / CNY10,000 适用法律: 英国法 定价日: 2022年8月11日 交割日: 2022年8月18日 (T+5) 到期日: 2025年8月18日 募集资金用途: 项目建设、补充营运资金 控制权变动回售: 101% Put 牵头全球协调人: 兴证国际 联席全球协调人: 中信里昂证券 联席牵头经办人 & 联席账簿管理人: 兴证国际、中信里昂证券、上银国际、中国民生银行香港分行、交银国际、兴业银行香港分行、中金公司 TIMING: 20:10PM 香港时间 清算系统: 中央国债登记结算有限责任公司（China Central Depository & Clearing Co., Ltd.，简称“CCDC”） CCDC CODE: G228014 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。