中飞租赁3年期美元债定价4.85%，规模1亿美元

中飞租赁（1848.HK）周四（12月16日）定价一笔Reg S、3年期、1亿美元、高级无抵押债券 CALC 4.85 12/23/2024，最终指导价4.85% (the number)，发行价4.85% / 100。 本次发行募集资金用于飞机收购、飞机及相关业务的业务拓展，现有借款再融资以及一般公司用途。 中国光大银行香港分行、法国巴黎银行 (B&D)、中信银行（国际）担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，浙商银行香港分行、光证国际、申万宏源香港担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 中飞租赁的业务范畴包括飞机经营性租赁、购后租回、结构融资等常规业务，以及机队升级、飞机维护、维修及大修、飞机拆解及航材销售等增值服务。 中国光大集团间接持有中飞租赁约37.90%的权益，为第一大股东。 条款概要如下： 发行人: CALC Bonds Limited 担保人: 中国飞机租赁集团控股有限公司（China Aircraft Leasing Group Holdings Limited，1848.HK，“中飞租赁”） 担保人评级: Ba1 Stable / BB+ Stable (穆迪 / 惠誉) 中票计划评级: Ba2 / BB+ (穆迪/惠誉) 预期发行评级: Ba2 / BB+ (穆迪 / 惠誉) 发行类型: 高级无抵押、固定利息票据，根据30亿美元有担保中期票据计划提取 格式: Regulation S only (Category 1) 币种: 美元 规模: 1亿美元 期限: 3年 票面利率: 4.85%，每半年付息一次（每年12月23日及6月23日） 发行价/发行收益率: 100% / 4.85% 定价日: 2021年12月16日 交割日: 2021年12月23日 (T+5) 到期日: 2024年12月23日 控制权变动回售: 101% Put，控制权变动指：(i) 中国光大银行及任何联属人共同不再为担保人的单一最大股东；或 (ii) 担保人不再直接或间接持有或拥有发行人的全部已发行股本。 募集资金用途: 用于飞机收购、飞机及相关业务的业务拓展，现有借款再融资以及一般公司用途 清算系统: Euroclear/Clearstream 其他细节: USD200K/1K, 港交所上市, 英国法 联席全球协调人/联席牵头经办人/联席账簿管理人: 中国光大银行香港分行、法国巴黎银行 (B&D)、中信银行（国际） 联席牵头经办人/联席账簿管理人: 浙商银行香港分行、光证国际、申万宏源香港 受托人：交通银行信托有限公司 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。