条款：佳源国际12.5% 2023年美元债增发1亿美元
发行人：佳源国际控股有限公司（Jiayuan International Group Limited，2768.HK，“佳源国际”）
附属公司担保人：发行人的若干非中国受限附属公司
抵押：所有附属公司担保人的股份质押
发行人评级：B2 稳定（穆迪）
预期发行评级：B3（穆迪）
Status：固定利率、高级票据
格式：Reg S
现有票据（增发标的）：Reg S、2亿美元、票面利率12.5％、高级票据，将于2023年4月8日到期 (ISIN: XS2233091359)
增发规模：1亿美元
增发后总规模：3亿美元
票面利率：12.50％，S/A，30/360
发行价：97.480%，另加2020年10月8日至新票据交割日的应计利息
发行收益率：13.75% (YTM)
交割日：2020年11月12日
到期日：2023年4月8日
控制权变动：at 101％
合并：立即与原有债券合并
契约类型：Customary High Yield Covenants
所得款项用途：为现有债务再融资
条款：香港联交所上市；200,000美元/ 1,000美元面额；纽约法
清算系统：Euroclear / Clearstream
联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：汇丰（B＆D）、民银资本、国泰君安国际、华盛资本证券有限公司（Valuable Capital Limited）、建银国际、克而瑞证券
联席牵头经办人及联席账簿管理人：万盛金融控股有限公司（Vision Capital International Holdings Limited）
TOE: 5:28PM HKT
备注：最终指导价：13.75％ (#)，另加2020年10月8日至新票据交割日的应计利息。
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