世茂房地产7NC4美元债，初始价5.375%区域

世茂房地产控股有限公司（Shimao Property Holdings Limited，813 HK，穆迪：Ba2 Stable，标普：BB+ Stable，惠誉：BBB- Stable，简称“世茂房地产”）今日发行RegS、7年期NC4、美元计价、高级债券，初始价5.375%区域。 债券拟由世茂房地产发行，附属公司担保人担保，预期评级BBB-（惠誉）。募集资金用于现有境外债务再融资，以及作业务发展及其他一般企业用途。 中金香港证券、汇丰、摩根士丹利（B&D）担任联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人，法国巴黎银行、中信银行（国际）、德意志银行、渣打银行担任联席账簿管理人及联席牵头经办人。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。