世茂服务先旧后新配股募资17.35亿港元，同时发行31.10亿港元可换股债券

世茂集团（813.HK）10月20日早上宣布，上市子公司世茂服务（873.HK）配售及以先旧后新方式认购新股份，以及，世茂服务建议发行可换股债券。 世茂服务配售及认购新股份 于2021年10月19日 (交易时段后)，世茂服务、世茂集团、配售代理与卖方（世茂集团的全资附属公司）就配售事项及认购事项订立协议。 根据该协议，配售代理有条件同意担任卖方的代理，按悉数包销基准以配售价每股世茂服务股份15.18港元配售115,000,000股现有世茂服务股份，而卖方有条件同意认购且世茂服务有条件同意按配售价向卖方配发及发行与配售代理所配售的配售股份数目相同的新世茂服务股份。 世茂服务将自认购事项收取的所得款项净额估计约为17.35亿港元。 世茂服务建议发行可换股债券 于2021年10月19日 (交易时段后)，世茂服务、发行人 (世茂服务的全资附属公司) 与牵头经办人就发行本金总额为31.10亿港元的债券订立债券认购协议。 按初始转换价每股世茂服务股份18.22港元计算，假设债券按初始转换价获悉数转换，债券将可转换成170,691,547股世茂服务股份，占于公告日期世茂服务已发行股本约7.22%及经于债券悉数转换时发行转换股份而扩大的世茂服务已发行股本约6.73%。 债券发行与配售事项并非互为条件。 摩根士丹利担任配售代理兼牵头经办人，中金公司担任联席账簿管理人。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。