泰安城发364天美元债定价4.50%，规模1亿美元

泰安市城市发展投资有限公司（简称“泰安城发”）周一（3月1日）定价Reg S、364天短期限、1亿美元、高级无抵押债券TACity 4.5 03/07/2022，初始价4.60%区域，发行价4.50% / 本金额的100%。 这是泰安城发首次发行美元计价债券。 中金公司（B&D）、国泰君安国际担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，中国银行担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 工商信息显示，泰安市城市发展投资有限公司由泰安市泰山投资有限公司100%持有，泰安市泰山投资有限公司则由泰安市泰山财金投资集团有限公司100%持有，泰安市泰山财金投资集团有限公司由泰安市财政局100%持有。 泰安城发成立于2008年12月，主要从事城市基础设施、市政公用事业项目投资；授权的国有资产经营、管理及资本运营；房地产开发经营；建筑工程机械、建筑材料销售。截至2020年6月末，公司拥有泰安泰山城市发展置业有限公司、泰安市城建国有资产经营有限公司、泰安鲁邦大河热电有限公司、泰安泰山挑山工文化发展有限公司和泰安市通宇民间资本管理有限公司5家控股一级子公司。 条款概要如下： 发行人: 泰山城市投资有限公司（Taishan City Investment Co., Limited，注册于BVI） 担保人: 泰安市城市发展投资有限公司（Taian City Development and Investment Co., Ltd.，“泰安城发”） 发行人评级: 无评级 发行评级: 无评级 格式: Reg S only 发行类型: 固定利息、高级无抵押债券 币种: 美元 规模: 1亿美元 期限: 364天 发行收益率/发行价: 4.50% / 100% 票面利率: 4.50%, S/A, 30/360 交割日: 2021年3月8日（T+5） 到期日: 2022年3月7日 募集资金用途: 一般公司用途、现有债务再融资 清算系统: Euroclear / Clearstream 细节: 港交所上市 / US$200k/US$1k / 英国法 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 中金公司（B&D）、国泰君安国际 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 中国银行 ISIN: XS2281816178 TOE: 19:13 HKT ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。