上坤地产延后美元债交换要约截止日到12月28日

上坤地产（6900.HK，或简称“公司”）12月22日晚披露，美元债交换要约届满期限由二零二一年十二月二十一日伦敦时间下午四时正，延长至二零二一年十二月二十八日伦敦时间下午四时正 (“经延长届满期限”)，即时生效。相应地，要约结算日延后到二零二一年十二月三十一日前后，而新票据预期将于二零二二年一月三日前后在香港联交所上市。 于原交换届满期限或之前有效提交其票据之合资格持有人毋须采取任何行动。有关交换要约之指示仍然有效及不可撤回。 公司已透过修订新票据之违约事件条文修订新票据之条款，即时生效，方式为移除因尚未偿还票据项下之任何违约或违约事件而直接或间接产生之任何交叉违约事件之豁免。因此，相关风险因素将从交换要约备忘录中移除。 除上述修订外，交换要约备忘录所载交换要约之所有其他条款及条件将维持不变。 上坤地产是在12月14日宣布发起美元债交换要约，拟同步发行额外新票据 ，交换标的是 Sunkwan 12.75 01/21/2022 (XS2157244174)，交换比率1:1，公司还建议同步发行额外新票据（或称“同步新资金”）。 上坤地产将予发行的美元计价新优先票据预期期限为364天、最低收益率预期为13.5%，该限期及最低收益率将由公司全权酌情最终厘定并于交换届满期限后在切实可行情况下尽快公布。 公司已委托海通国际为交换要约的交易经办人，委托 D.F. King 为交换要约的资料及交换代理。 海通国际就同步新资金发行担任独家全球协调人。倘实行同步新资金发行，公司将会把现金所得款项净额主要用作优化其债务结构及为现有境外债务再融资。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。