五矿集团完成赎回10亿美元high step-up永续债

中国五矿集团有限公司（China Minmetals Corporation，“发行人”）11月14日公告，完成赎回10亿美元高级永续资本证券 Minmetals 3.75 Perp。 根据证券条款第 6(b)条（发行人选择性赎回），发行人于2022年11月13日（“首个可赎回日”）赎回了所有该笔存量证券，赎回价为本金额的100%（另加应计利息）。 于公告日，已无该笔证券存续，发行人已向联交所申请撤销证券的上市地位，预期将于2022年11月22日收市后生效。 SereS的数据显示，证券最初发行于2017年11月13日，期限为永续NC5（首个可赎回日在2022年11月13日，赎回价100）。 证券包含票息上浮条款，如果不在首个可赎回日行权赎回，将重置为5年期美国国债收益率 + 初始利差 171.7bps + 票息上浮 300bps。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。