重庆财信就6500万美元信用增强债券发起收购要约及同意征求

重庆财信企业集团有限公司（CHONGQING CASIN GROUP CO., LTD.，5595.HK，“重庆财信”）3月30日宣布，就6500万美元信用增强债券 CQCasin 4 04/28/2022 (ISIN: XS2016077286，招商银行重庆分行提供SBLC) 发起收购要约（收购价为本金额的100%、另加应计利息），同时，公司就该票据发起同意征求，寻求债券持有人批准一项“特别决议案”，以在满足特定条件的前提下解除债券的备用信用证。 所有根据收购要约有效提交的票据将被视为就“特别决议案”授出同意，不论是否最终被公司接纳购买。一旦根据收购要约的条款提交票据，相关指示将不可撤销。 收购要约于2022年3月30日开始，将于伦敦时间2022年4月7日下午4点届满（可延期或提前终止）；同意征求2022年3月30日开始，截止日在伦敦时间2022年4月7日下午4点（可延期或提前终止）。 同意征求的拟议修订为：授权债券受托人（建银亚洲）在全额偿还6500万美元的 CQCasin 4 04/28/2022 后，解除备证行（招商银行重庆分行）2019年6月28日出具的备用信用证。 特别决议案获得批准并满足同意条件后，拟议修订将于结算日（预计为2022年4月12日前后）生效。特别决议案的生效门槛是100%同意（即“同意条件”）。 公司将支付同意费，为交易结算日至2022年4月28日（即债券到期日）的应计利息。 如果特别决议案未获批准，公司可全权酌情决定不接纳购买任何根据收购要约有效提交的票据，也不会支付同意费。 公司已委聘 Sigma Capital Management Limited 担任交易经理，并委聘 D.F. King Ltd. 担任资讯、收购及制表代理。 债券最初发行于2019年6月，期限为34个月（2.83年期），本金额6500万美元；农银国际为独家全球协调人，农银国际、招银国际为联席牵头经办人及联席账簿管理人。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。