力高集团11% 2022年美元债增发1.008亿美元，增发价10%，获3.5倍认购

力高集团（1622.HK）周一（7月19日）增发了原有可持续发展美元债券 Redco 11 08/06/2022，增发的最终指导价为10% (THE NUMBER)，增发价100.945 / 10%，增发规模1.008亿美元，达到了预期规模上限。 债券将作为“可持续发展债券”发行，募集资金用于再融资若干1年内到期的现有中长期离岸债务，符合公司的可持续发展融资框架。 作为参考，增发标的 Redco 11 08/06/2022 上周五（7月16日）bid 在 indic 101.25 / 9.70%。 本次增发获3.5亿美元最终订单（来自24个账户，包含2000万美元承销商订单），投资者地域分布为：亚洲100%，投资者类型分布为：基金/资管77%、私人银行23%。 瑞士信贷、渣打银行 (B&D) 担任联席全球协调人、联席账簿管理人、联席牵头经办人及联席可持续发展结构代理。 本次增发后，债券本金额将增至3.208亿美元（立即合并）。 条款概要如下： 发行人: 力高地产集团有限公司（Redco Properties Group Limited，1622.HK，“力高集团”） 发行类型: 固定利息、高级、可持续发展债券 附属公司担保人: 力高集团的若干非中国受限附属公司 抵押: 所有初始附属公司担保人的股本质押 发行人评级: B Stable (标普) / B+ Stable (惠誉) / BB- Stable (联合国际) 预期发行评级: B- (标普) / B+ (惠誉) 格式: Reg S only 现有票据: 2.2亿美元、票面利率11.000%、高级票据 Redco 11 08/06/2022 (ISIN: XS2204388644) 增发规模: 1.008亿美元 增发价/增发收益率: 100.945 / 10% YTM，另加2021年2月6日 - 新票据交割日的累计利息 增发债券交割日: 2021年7月27日 到期日: 2022年8月6日 合并: 立即与现有票据合并及构成单一系列 募集资金用途: 再融资若干1年内到期的现有中长期离岸债务，符合公司的可持续发展融资框架 契约类型: 惯常高收益契约条款 清算系统: Euroclear / Clearstream 条款: US$200k/ US$1k, 新交所, 纽约法 联席全球协调人、联席账簿管理人、联席牵头经办人及联席可持续发展结构代理：瑞士信贷、渣打银行 (B&D) ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。