绍兴上虞国资3年期人民币自贸债,初始价5.10%区域
发行人: 绍兴市上虞区国有资本投资运营有限公司(Shaoxing Shangyu State-owned Capital Investment and Operation Co., Ltd.,“绍兴上虞国资”)
预期发行评级: 无评级
发行类型: 固定利息、高级无抵押债券
格式: Reg S (Category 1) only,自贸区离岸债
初始价: 5.10%区域
币种 & 规模: 人民币计价、基准规模
期限: 3年
票息类型: 每年付息一次,日计数ACT/365
交割日: 2023年2月15日 (T+5)
募集资金用途: 项目建设、一般公司用途
控制权变动回售: 101% Put
细节: 最小面值/增量 CNY1,000k / CNY10k;英国法;澳门金交所上市
清算系统: 中央国债登记结算有限责任公司 (“CCDC”)
CCDC Code: G238025
独家全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人: 兴证国际
联席牵头经办人及联席账簿管理人: 交银国际、中金公司、中信建投国际、民银资本、海通国际、华夏银行香港分行、兴业银行香港分行、澳门国际银行、浦发银行香港分行
B&D: 兴证国际
Timing: 最早今日定价
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