铜陵发展3年期美元债（徽商银行SBLC）定价3.98%，规模2亿美元

铜陵发展周三（2月12日）定价3年期、2亿美元、SBLC信用增强美元债TLDev 3.98 02/19/2023，初始价4.2%区域，最终指导价3.98% (the number)，发行价3.98% / 本金额的100%。 这是铜陵发展首次发行美元计价债券。债券由徽商银行提供不可撤回的备用信用证（SBLC）。 国元融资、东兴证券（香港）、复星恒利（B&D）、中国银行、农银国际担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，中信建投国际、浦银国际、民银资本担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。债券将于2020年2月19日交割。 公司官网的资料显示，铜陵发展是经铜陵市人民政府批准设立的市属国有独资企业，是铜陵市国有资本运营公司改革试点单位。 SereS的数据显示，除铜陵发展外，2018年底至今，由徽商银行提供SBLC增信发行的城投美元债包括：淮北建投2笔合计4.5亿美元债券、宿州城投3亿美元债券、蚌埠高投2亿美元债券，这些债券全部为3年期。 条款概要如下： 发行人：铜陵发展投资集团有限公司（Tongling Development Investment Group Company Limited，简称“铜陵发展”） 备用信用证提供人：徽商银行股份有限公司（Huishang Bank Corporation Limited，3698.HK） 发行人评级：未评级 格式：Regulation S Status：高级无抵押、固定利率 币种及规模：2亿美元 期限：3年 发行利率：3.98% 发行价：本金额的100% 票面利率：3.98%，半年付息一次，日计数30/360 募集资金用途：再融资若干现有债务、设立投资基金、增加对若干投资基金的投资 控制权变更（投资者回售选择权）：100% 条款：最小面值/增量为US$200k/US$1k，港交所上市，适用英国法 清算：欧洲清算银行/明讯银行 结算日：2020年2月19日（T+4） 到期日：2023年2月19日 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：国元融资、东兴证券（香港）、复星恒利（B&D）、中国银行、农银国际 联席牵头经办人及联席账簿管理人：中信建投国际、浦银国际、民银资本 ISIN: XS2112052027 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。