路劲基建就2021年美元债发起交换及现金回购要约

路劲基建（1098.HK，“公司”）8月25日宣布，针对存量美元债券RoadKing 7.75 04/18/2021 (XS1934311355，简称“现有票据”) 开始交换和回购要约（Exchange and Tender Offer）。 据此，公司寻求将现有票据置换/回购，分别受限于“1亿美元最高交换接纳金额”和“1.5亿美元最高回购接纳金额”（可予调整）。若有效提交的票据超过最高接纳金额，公司将按比例接纳交换/购买。 交换代价为：每1,000美元本金额的现有票据，交换为 (a) 1,000美元本金额的交换要约新票据，另加 (b) 31.00美元现金交换溢价，另加 (c) 累计利息。 回购代价为：每1,000美元本金额的现有票据，支付 (a) 1,000美元现金，另加 (b) 29.50美元现金回购溢价，另加 (c) 累计利息。 要约将于伦敦时间9月2日下午4点截止（除非公司自行决定延期或提前终止），要约结算日在9月4日前后。 现有票据的原始本金额是4亿美元，当前存量本金额是3.85亿美元，由RKPF Overseas 2019 (B) Limited发行、路劲基建提供担保。 交换和收购要约旨在延后路劲基建2021年到期的部分债务的到期时间。公司不会从交换要约新票据（Exchange New Notes）的发行中募集到任何现金。 公司已委任摩根大通、汇丰、UBS为交换及收购要约的交易经理，并委任 Morrow Sodali Ltd 为资讯、交换及收购代理。 【额外新票据】 路劲基建正同步发行额外新票据（Concurrent New Money Issuance），期限5NC3，初始价6.40%区域，预计今日（8月25日）定价。中信银行（国际）、瑞士信贷、星展银行、汇丰、摩根大通、渣打银行、UBS (B&D) 担任额外新票据发行的联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人。 额外新票据的发行人是 RKPF Overseas 2019 (A) Limited，担保人是路劲基建。 交换要约新票据将与额外新票据具备相同条款、合并为单一系列。 公司拟将额外新票据发行的募集资金净额用于再融资和一般公司用途 (包括支付交换及收购要约所需资金)。如果额外新票据最终未能成功发行，路劲基建可能终止/撤销交换及收购要约。 【要约时间表】 2020年8月25日: 宣布开始交换和收购要约 2020年8月25日（视市场情况而定）: 公告额外新票据的定价信息、以及新票据定价细节 2020年9月2日下午4:00 (伦敦时间): 要约截止 2020年9月3日: 宣布要约结果 2020年9月4日前后: 要约结算日 2020年9月7日前后: 新票据在新交所上市 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。