华南城5年期美元债，初始价7.875%区域

华南城控股有限公司（China South City Holdings Limited，1668 HK，- / B / B，简称“华南城”）今日发行RegS、5年期、美元计价、高级债券，初始价7.875%区域。 华尔街交易员的数据显示，华南城的现有2021年到期美元债券SouthCity 6.75 09/13/21当前（北京时间09:00）中间价在99.864 / 6.79%（YTM，剩余期限3.84年），较上周五收盘跌0.285pt。 新债券拟由华南城直接发行，预期评级B- / B（标普/惠誉），所得款项主要用作项目开发及发展有关的现有债务再融资，及一般公司用途。发行后，在新交所上市。 瑞银（B&D）、瑞士信贷、汇丰银行、国泰君安国际作为联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人；尚乘、中信建投国际、海通国际、招商证券（香港）作为联席账簿管理人及联席牵头经办人。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。