长发集团3年期美元债，初始价4.5%区域

长发集团今日（4月21日）发行Reg S、3年期、美元基准规模、高级无抵押债券，初始价4.5%区域。 交银国际、光银国际、民银资本、中信里昂证券（B&D）、渣打银行担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，中国银行、农银国际、信银投资、招银国际、申万宏源香港、海通国际、国泰君安国际、中金公司担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 SereS的数据显示，长发集团现有2笔存量美元债券：4亿美元的CCUrban 5.7 11/08/2021，以及，2.5亿美元的CCUrban 3.9 09/12/2022。 条款概要如下： 发行人：长发国际有限公司（Chang Development International Limited，长发集团的全资附属公司） 担保人：长春市城市发展投资控股（集团）有限公司（Changchun Urban Development & Investment Holdings (Group) Co., Ltd.，简称“长发集团”） 担保人评级： Baa1 stable / BBB+ stable(穆迪/惠誉) 预期发行评级：Baa1 / BBB+（穆迪/惠誉） 发行类型：高级无抵押、固定利率债券 格式：Regulation S 规模：美元基准规模 期限：3年 初始指导价：4.5%区域 筹集资金用途：一般公司用途及再融资用途 控制权变动回售：101% Put 上市：新交所 其他条款：最小面值/增量US$200k/US$1k，英国法 清算系统：Euroclear/Clearstream 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：交银国际、光银国际、民银资本、中信里昂证券、渣打银行 联席牵头经办人及联席账簿管理人：中国银行、农银国际、信银投资、招银国际、申万宏源香港、海通国际、国泰君安国际、中金公司 B&D：中信里昂证券 交割日：2021年4月 [27] 日(T+4) 时间：最早今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。