【PRICED】台州黄岩交通旅游投资集团最终发行1.4亿欧元3年期可持续债券，发行收益率为2.95%

发行人：台州黄岩交通旅游投资集团有限公司（“发行人”，连同其子公司统称“集团”） 备用信用证提供方：招商银行台州分行 预期发行评级：无评级 发行格式：Reg S only, Category 1, Registered form 债券状态：高级无抵押固定利率增信可持续债券（“Bonds”） 发行规模：1.4亿欧元 期限：3年期 发行收益率：2.95% 发行价格：100% 票息规则：2.95%（S/A, 30/360） 资金用途：根据《Sustainable Finance Framework》及国家发改委认证，用于集团现有境外债务再融资 可持续债券认证：根据发行人《Sustainable Finance Framework》发行“Sustainable Bonds” 第二方意见提供方：联合绿色 控制权变更回售条款：100% 结算日：2025年3月26日（T+3） 到期日：2028年3月26日 面值：10万欧元/1千欧元 上市地点：香港联交所 管辖法律：英国法 联席全球协调人、联席簿记人及联席牵头经办人：东方证券（香港）、招商永隆银行 联席簿记人及联席牵头经办人：财通国际、浙商国际、中诚国际证券、中信银行国际、兴业银行香港分行、浙商银行香港分行、农银国际、国泰君安国际、中信证券、国信证券（香港）、信银资本 B&D：东方证券（香港） 独家可持续结构顾问：东方证券（香港） 清算系统：Euroclear / Clearstream ISIN编码：XS3025174361 通用代码：302517436 截止时间：香港时间22:58