龙光地产5.75NC3美元债，初始价5.75%区域

龙光地产控股有限公司（Logan Property Holdings Company Limited，3380 HK，Ba3 / BB- / BB-，“龙光地产”）正在发行一笔RegS、固定利息、基准规模、惠誉‘BB-’预期评级、5.75NC3（2023年2月到期，首个可赎回日在发行3年后）、美元计价高级债券，初始价5.75%区域。 债券将由龙光地产作为发行人发行，所得款项净额用作现有债务再融资及一般企业用途。 海通国际（B&D）、国泰君安国际、尚乘、VTB Capital、中信银行（国际）担任此次发行的联席牵头经办人和簿记人。 龙光地产在2016年12月底发行过一笔5NC3、2亿美元高级债券：LOGAN PPT 5.75% 01/03/22，发行利率5.75%（现金发行价100）；公司另有两笔共计5.5亿美元债券（LOGAN PPT 9.75% 12/08/17和LOGAN PPT 11.25% 06/04/19）将于2017年到期或可赎回。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。