怡和集团10年/15年期美元债，初始价T+130区域/T+180区域

怡和集团今日（3月30日）发行两种期限的Reg S、美元基准规模、高级无抵押债券，其中： 10年期美元债，初始价T10 + 130bps区域； 15年期美元债，初始价T10 + 180bps区域。 汇丰 (B&D) 担任独家全球协调人，中银香港、星展银行、汇丰、瑞穗证券、MUFG、SMBC Nikko担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 怡和集团是总部位于香港的多元化跨国集团，业务主要分布在亚洲。怡和集团目前持有怡和策略控股有限公司 (Jardine Strategic Holdings Ltd.，简称“怡和策略”) 的85%权益。 稍早前，怡和集团3月8日宣布，计划结束集团的双重控股公司结构，并结束该公司与其核心子公司怡和策略之间的交叉持股。作为重组计划的一部分，怡和集团拟以约55亿美元收购怡和策略15%的少数股权。 本次发行募集资金即用于（但不限于）为本次收购提供资金。 据承销商，可比名字包括长江和记、太古、中华电力，相关债券当前bid在如下水平： - CKHutch 2.5 05/08/2030 A2/A/A- T10+86 - Swire 2.875 01/30/2030 A3/-/- T10+86 - CLPPower 2.125 06/30/2030 A1/A+/- T10+85 - CLPPower 2.5 06/30/2035 A1/A+/- T10+125 条款概要如下： 发行人：JMH Company Limited 担保人：怡和控股有限公司（Jardine Matheson Holdings Limited，JM: SP，“怡和集团”） 担保人预期主体评级：A1 Stable / A+ Stable（穆迪/标普） 预期发行评级：A1 / A+（穆迪/标普） 发行类型：高级无抵押债券 格式：Regulation S 发行规模：美元基准规模 期限：10年 | 15年 初始价：T10 + 130bps区域 | T10 + 180bps区域 定价及对冲基准：两种期限均为 T 1 ⅛ 02/15/31 选择性赎回：3 months par call | 3 months par call 募集资金用途：一般公司用途，包括但不限于：收购怡和集团尚未持有的怡和策略控股有限公司（Jardine Strategic Holdings Ltd，“怡和策略”）15.1%已发行股本。 细节：新交所上市；英国法；US$200k/US$1k 独家全球协调人：汇丰 (B&D) 联席牵头经办人及联席账簿管理人：中银香港、星展银行、汇丰、瑞穗证券、MUFG、SMBC Nikko Timing: 今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。