更新：中船租赁拟发美元绿色债券，电话会7月19日起召开

* 补充了评级、拟发行期限及规模、路演安排、可比债券等。 中国船舶 (香港) 航运租赁有限公司（CSSC (Hong Kong) Shipping Company Limited，3877.HK，标普：A- Stable，惠誉：A Stable，“中船租赁”或“担保人”）7月19日公告，CSSC Capital 2015 Limited（发行人，为中船租赁的直接全资附属公司) 拟进行Reg S、5年期、美元计价、最高5亿美元（上限）、高级无抵押、绿色债券的国际发售。 该等债券拟由中船租赁无条件及不可撤回地担保，预期发行评级 A- / A (标普/惠誉)。 就建议债券发行而言，发行人已委任中银香港、建银国际、中信里昂证券、星展银行为联席全球协调人，以及委任农银国际、交通银行、招银国际、信银资本、东方汇理银行、海通国际、浦发银行香港分行、浦银国际为联席账簿管理人兼联席牵头经办人，自7月19日起，安排召开系列固收投资者电话会。 集团拟动用建议债券发行所得款项净额发展集团的租赁业务，包括根据集团的绿色融资框架就合资格绿色及蓝色项目进行融资或再融资，以产生正面环境效益、对集团现有债务进行再融资，以及用于一般企业用途。 该等债券将根据绿色融资框架发行为“绿色债券”，与2018年ICMA绿色债券原则相符。 据承销商，可比名字包括中银航空租赁、建信租赁、招银金融租赁，它们的2026年存量债分别 bid 在 G+124 / G+107 / G+144。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。