更新：东航海外5年期新币债（工商银行上海分行SBLC）定价2%，规模5亿新币，订单超11亿新币

* 补充了stats、二级表现、发改委额度信息。 东航海外周四（7月8日）定价Reg S、5年期、5亿新币（约合3.7亿美元）、高级无抵押、信用增强债券，初始价2.40%区域，最终指导价2.00% (The Number)，发行价2.00% / 100。 周四下午，最终指导价发布时，新债的订单超12亿新币（含5.07亿新币承销商订单），预期发行规模为“新币基准规模”。 新债的最终订单量超过11亿新币（包含5.07亿新币承销商订单），投资者地域分布为：亚洲84%、欧洲16%，投资者类型分布为：银行66%、基金26%、金融机构/私人银行8%。 新债周五早盘报100.175 / 100.375。 债券将由工商银行上海分行提供不可撤回的备用信用证（SBLC）增信，预期发行评级为A1 (穆迪)，与工商银行主体评级一致。 星展银行（B&D）、浦银国际、中国工商银行新加坡分行、中信里昂证券担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，中国银行、交通银行、中国建设银行新加坡分行、光证国际、兴证国际、中信建投国际、民银资本、海通国际、浦发银行新加坡、渣打银行担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 东航海外是中国东方航空股份有限公司（“东方航空”，600115.SH / 00670.HK）下属全资子公司。 据公司披露，2021年4月，中国东方航空集团有限公司 (“东航集团”) 收到国家发展和改革委员会的《企业借用外债备案登记证明》(发改办外资备 [2021] 315号)，对东方航空的香港全资子公司东航海外 (香港) 有限公司 (“发行人”) 拟在境外发行不超过5亿新加坡元债券予以备案登记，有效期至2022年4月止。 条款概要如下： 发行人: 东航海外（香港）有限公司（Eastern Air Overseas (Hong Kong) Corporation Limited，简称“东航海外”） SBLC提供人: 中国工商银行股份有限公司上海分行（ICBC Shanghai Municipal Branch） SBLC提供人评级: A1 (Stable) / A (Stable) (穆迪/标普) 预期发行评级: A1 (穆迪) 发行类型：高级无抵押、信用增强、固定利息债券 格式：Regulation S only and S274 & 275 of SFA 期限: 5年 发行规模: 5亿新加坡元 发行收益率: 2.00% 票面利率: 2.00%, S/A, Actual/365 (Fixed) 发行价格: 100.00% 交割日: 2021年7月15日 (T+5) 到期日: 2026年7月15日 控制权变动回售: Put at 101%；“控制权变动”指：(i) 国资委不再直接或间接控制发行人，或 (ii) 发行人与其他人士合并，或将全部/大部分资产出售/转让给其他人士，除非该等人士亦受国资委控制 募集资金用途: 偿还现有债务 最小面值/增量: SGD250,000 / SGD250,000 适用法律: 英国法 上市: 新交所 清算系统: Euroclear/Clearstream 联席全球协调人/联席牵头经办人/联席账簿管理人: 星展银行、浦银国际、中国工商银行新加坡分行、中信里昂证券 联席牵头经办人/联席账簿管理人: 中国银行、交通银行、中国建设银行新加坡分行、光证国际、兴证国际、中信建投国际、民银资本、海通国际、浦发银行新加坡、渣打银行 B&D: 星展银行 ISIN/Common Code: XS2343214040 / 234321404 TOE: 20:50 HKT ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。