药明康德完成发行5亿美元2025年到期之零息可转债

药明康德（2359.HK）10月21日公告，完成发行500,000,000美元于2025年到期之零息有担保可转换债券。 认购协议所有先决条件均已达成，而本金总额500,000,000美 元的债券已于2024年10月21日完成发行。 该公告已尽列须调整初步转换价每股H股80.02港元的事项，即H股合并、分拆 或重新分类、利润或储备资本化、资本分配、以低于当前市价95%进行供股或 发行股份期权、以低于当前市价95%进行其他证券供股、以低于当前市价95% 进行其他发行、以低于当前市价95%修订转换权等、向普通股东提呈其他要约、 其他事件、普通股进一步分类及控制权变更(详见条款及条件)。 扣除应付费用、佣金及开支后，债券认购的所得款项净额将约为494,400,000美 元，将按以下方式使用: (a) 约70%将用于全球业务发展; (b) 约20%将用于债务再融资; 及 (c) 约10%将用于一般公司用途。 预期债券于香港联交所上市及买卖许可将于2024年10月22日生效。 本公司随后将根据中国证监会的相关规则及时履行发行债券的相应备案程序。 花旗担任独家全球协调人及独家账簿管理人。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。