正荣地产5NC3美元绿债定价6.63%，规模4亿美元，获12.5倍认购

正荣地产（6158.HK）周一（1月4日）定价一笔Reg S、5年期NC3、4亿美元、绿色债券Zhenro 6.63 01/07/2026，初始价7.150％区域，最终指导价6.630% (The #)，发行价6.63% / 本金额的100%。 周一下午，最终指导价发布时，新债的订单超50亿美元 (含3.05亿美元承销商订单)，预期发行规模为“最高4亿美元”。 新债的最终订单量超过50亿美元（包含3.05亿美元承销商订单，来自290个账户），投资者地域分布为：亚洲77%、EMEA 23%，投资者类型分布为：基金/金融机构/公司投资者93%、私人银行7%。 渣打银行（B＆D）、汇丰银行、法国巴黎银行、建银国际、中信里昂证券、招银国际、德意志银行、高盛（亚洲）、国泰君安国际、海通国际、摩根大通、东亚银行、UBS担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人。 德意志银行担任绿色结构顾问。 条款概要如下： 发行人：正荣地产集团有限公司（Zhenro Properties Group Limited，6158.HK，“正荣地产”） 附属公司担保人：发行人的若干非中国受限附属公司 发行人评级：B1 Stable (穆迪) / B Positive (标普) / B+ Stable (惠誉) 预期发行评级：B2 (穆迪) / B+ (惠誉) 发行类型：固定利率、高级票据 格式：Reg S 规模：4亿美元 期限：5年期NC3 到期日：2026年1月7日 发行人赎回选择权：发行后第3年末及其后任何时间，发行人可以按本金额的102％赎回；发行后第4年末及其后任何时间，可以按本金额的101％赎回。 交割日：2021年1月7日（T + 3） 发行价/发行收益率：100 / 6.63% 票面利率：6.63%, S/A, 30/360 契约类型：Customary high yield covenant package 所得款项用途：为现有债务再融资，并符合发行人的《绿色债券框架》 绿色债券：债券在绿色债券框架下以“绿色债券”的形式发行 清算系统：Euroclear / Clearstream 其他细节：香港联交所上市；最小面值/增量US$200k/US$1k；纽约法 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：渣打银行（B＆D）、汇丰银行、法国巴黎银行、建银国际、中信里昂证券、招银国际、德意志银行、高盛（亚洲）、国泰君安国际、海通国际、摩根大通、东亚银行、UBS 绿色结构顾问：德意志银行 ISIN: XS2279711779 TOE: 09:15PM HKT ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。