青岛华通集团3年期美元债定价2.98%，规模6亿美元，订单超20亿美元

青岛华通集团2月25日（周四）定价一笔Reg S、3年期、6亿美元、高级无抵押债券QDCProsperity 2.98 03/04/2024，初始价3.35%区域，最终指导价2.98% (THE #)，发行价2.98% / 本金额的100%。 周四下午，最终指导价发布时，新债的订单超23亿美元（含10.5亿美元承销商订单），预期发行规模为“美元基准规模”。 新债的最终订单量超过20亿美元（含9.1亿美元承销商订单，来自49个账户），投资者地域分布为：亚洲97%、EMEA 3%，投资者类型分布为：银行/金融机构79%、基金/资产管理公司16%、私人银行5%。 渣打银行、中金公司、中国银行、兴业银行香港分行、平证证券（香港）担任本次发行的联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，浦发银行香港分行、海通国际、中国民生银行香港分行、信银资本、国泰君安国际、工银国际、农银国际、中信里昂证券、交银国际、招商永隆银行、民银资本担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 中国银行、兴业银行香港分行、平证证券（香港）在最后阶段升入联席全球协调人（IPG宣布时作为联席账簿管理人及联席牵头经办人）；光银国际、东亚银行、星展银行在最后阶段移出承销团（IPG宣布时作为联席账簿管理人及联席牵头经办人）；民银资本在最后阶段加入承销团。 条款概要如下： 发行人：Huatong International Investment Holdings Co., Limited 担保人：青岛华通国有资本运营（集团）有限责任公司（Qingdao China Prosperity State-owned Capital Operation (Group) Co., Ltd.，“青岛华通集团”） 担保人评级：BBB Stable (惠誉) 预期发行评级：BBB (惠誉) 发行类型：高级无抵押、有担保、固定利息债券 格式：Regulation S 币种及规模：6亿美元 期限：3年 票面利率：2.98%, S/A, 30/360 发行价：100.00% 发行收益率：2.98% 募集资金用途：离岸债务再融资、项目建设、补充营运资金 细节：最小面值/增量USD200k/1k；英国法；港交所上市 交割日：2021年3月4日 到期日：2024年3月4日 联席全球协调人/联席账簿管理人/联席牵头经办人：渣打银行、中金公司、中国银行、兴业银行香港分行、平证证券（香港） 联席账簿管理人/联席牵头经办人：浦发银行香港分行、海通国际、中国民生银行香港分行、信银资本、国泰君安国际、工银国际、农银国际、中信里昂证券、交银国际、招商永隆银行、民银资本 B&D：渣打银行 TOE: 8:47PM HKT ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。