联想集团5.875% 2025年美元债增发3.5亿美元，增发收益率5.64%

联想集团周四（5月7日）增发了原有美元债Lenovo 5.875 04/24/2025，增发初始价100.250区域（对应收益率为5.815%区域），发行价101（对应增发收益率5.640%）（另加累计利息），增发规模为3.5亿美元本金额。 作为参考，SereS的数据显示，原有债券（增发标的）周三（5月6日）收盘在102.13（中间价）。 周四下午（香港时间15:00PM），增发债券的订单量超过10亿美元 (含5000万美元承销商订单)。 法国巴黎银行、花旗（B&D）、瑞士信贷、星展银行、高盛（亚洲）有限责任公司担任此次增发的联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人。 原有债券最初定价于2020年4月17日，规模6.5亿美元，发行收益率5.875%；此次增发后，债券本金额将增至10亿美元。 增发债券的条款概要如下： 发行人：联想集团有限公司（Lenovo Group Limited，992.HK，“联想集团”） 发行：高级无抵押、固定利率票据，根据发行人的30亿美元中期票据计划提取 原有票据（增发标的）：6.5亿美元本金额、票面利率5.875%、2025年到期、高级无抵押票据Lenovo 5.875 04/24/2025 (ISIN: XS2125052261) 评级：无评级 格式：Regulation S only 增发规模：3.5亿美元 交易日/定价日：2020年5月7日 增发价：本金额的101.00%，另加2020年4月24日 - 增发债券交割日的累计利息 增发收益率：5.640% 交割日：2020年5月12日 到期日：2025年4月24日 合并：立即与原有债券合并 募集资金用途：再融资及一般公司用途 其他条款：港交所上市；适用英国法；最小面值/增量为US$200k/US$1k 清算系统：Euroclear and Clearstream 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：法国巴黎银行、花旗（B&D）、瑞士信贷、星展银行、高盛（亚洲）有限责任公司 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。