中国银行匈牙利分行2年期美元绿债,初始价T+65bps区域
发行人:中国银行股份有限公司匈牙利分行(Bank of China Limited Hungarian Branch)
发行人评级:穆迪: A1 (Stable) / 标普: A (Stable) / 惠誉: A (Stable)
预期发行评级:A1 / A(穆迪/惠誉)
发行类型:高级无抵押、固定利息、绿色债券,根据中国银行的400亿美元中期票据计划提取
格式:Reg S
币种 & 规模:美元基准规模
期限:2年
初始价:T+65bps区域
募集资金用途:为合资格绿色项目融资及/或再融资,符合中国银行可持续发展系列债券管理声明中的定义。
上市:港交所
清算系统:Euroclear / Clearstream
最小面值/增量:USD200,000 x USD1,000
适用法律:英国法
外部认证:安永华明
联席牵头经办人 & 联席账簿管理人:中国银行(包含中国银行/中银香港/中银国际)、中国农业银行香港分行、交通银行、法国巴黎银行、中国建设银行(包含建银国际/中国建设银行 (亚洲)/中国建设银行 (欧洲))、中国民生银行香港分行、花旗、中信里昂证券、东方汇理银行、星展银行、高盛、汇丰、摩根大通、瑞穗证券、UBS
B&D:东方汇理银行
交割日:2022年2月16日 (T+5)
Timing:最早今日定价
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