9月14日一级市场回顾：中国银行巴黎分行、中国银行澳门分行、中国化工集团、龙光集团、大连万达集团、工商银行、中航国际、河南水投、三峡集团、中国华能香港财资中心

【定价中】 中国银行巴黎分行3年期美元蓝色债券，初始价T+130区域；香港时间15:56PM，订单超9亿美元（含1.85亿美元承销商订单）。 中国银行澳门分行2年期蓝色点心债，初始价3.50%区域，最终指导价3.15%，订单超48亿人民币（含18亿人民币承销商订单）。 中国化工集团永续NC3美元次级债，初始价3.70%区域。 中国化工集团5年/10年/30年期美元债，初始价T+235区域/T+275区域/4.15%区域。 中国化工集团4年期欧元债，初始价MS+205区域。 龙光集团4NC3美元债，最终指导价4.25% (The Number)，发行价4.25%，规模1亿美元。 大连万达集团2.5年期美元债，初始价9.25％区域，最终指导价9.00% (#)，订单超6.5亿美元（含3000万美元承销商订单），预期发行规模为“最高2亿美元”。 【Mandate】 工商银行拟发美元AT1优先股，电话会议9月14日起召开。 中航国际拟发美元债券，电话会议9月14日起召开。 河南水投拟发美元债券，电话会议9月14日起召开。 三峡集团拟发Reg S/144A美元债，电话会议9月14日起召开。 【其他消息】 中国华能集团香港财资管理有限公司2020年境外债券发行人境外律师招标，中标结果公示：中标人为史密夫斐尔律师事务所。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。